Как правило, когда количество бластомеров достигает 64, внутри зародыша образуется небольшая полость (бластоцель), заполненная жидкостью. При дальнейшем увеличении количества клеток полость увеличивается, а все клетки располагаются на поверхности зародыша В один слой. Эта стадия, когда зародыш напоминает пузырек, называется бластулой. Затем деление клеток замедляется, интерфаза удлиняется, и уменьшение размеров клеток зародыша (измельчение) прекращается. Поэтому дальнейшее митотическое деление уже не называют дроблением, а клетки зародыша называются не бластомерами, а эмбриональными клетками. Уже на этой стадии у многих видов животных клетки зародыша отличаются по размерам, в результате чего можно выделить анимальный и вегетативный полюса бластулы. Второй этап эмбрионального развития — гаструляция — заключается в образовании двух слоев клеток зародыша. У ланцетника образование второго слоя происходит путем впячивания стенки бластулы внутрь. Вначале образуется небольшое углубление, затем оно увеличивается, и проникшие внутрь клетки начинают соприкасаться с наружными клетками противоположной стороны. Так образуется двуслойный зародыш—гаструла. Наиболее важным при этом является дифференцировка клеток наружного и внутреннего слоев. Они отличаются уже и по размерам, и по строению (как правило, клетки наружного слоя мельче, чем клетки внутреннего). На данном этапе зародыш состоит из двух типов клеток, образующих два зародышевых листка: наружный — эктодерма, внутренний — энтодерма. Отверстие, ведущее в полость гаструлы, называется бластопором, или первичным ртом. У животных, яйцеклетка которых содержит много желтка (птицы, рыбы, амфибии), образование гаструлы происходит не впячиванием, а другими путями.