Эта повесть о том, как двум любящим друг-друга персонажам помогла паночка, которая когда-то утопилась, не выдержав злую мачеху. Как только Левко увидел Ганну, то сразу влюбился, но Ганна боялась показываться на людях, и зависти девушек. И Левко рассказал историю, что некая паночка, дочка сотника, жила с мачехой. Мачеха ее невзлюбила и тогда паночка утопилась, взяв за собой мачеху, когда стала главной над утопившимися. Затем появился мужчина-Каленик. Говорил, что ищет свой дом здесь. Встретил Ганну и говорит, мол,"Я лучше него» и предлагает большую любовь. Это все услышал Левко. И потом Левко понимает, что это был его отец. Потом Левко подошел к старому дому возле озера и грустно пел песнь. И, словно волшебство, открылось окно в этом старом доме и показалась оттуда та самая утопленница паночка. Она умоляла его найти среди утопленниц свою мачеху, и за это она его наградит. Левко долго смотрел на девушек, все они одинаковые, но они начали играть в игру «ворона» и та, которая сделалась вороной, казалась ему не такой как все. В ее глазах был мрак и зло. Панночка передала Левко записку, за то, что он показалась среди утопленниц мачеху. А в этой записке, было написано комиссаром, с просьбой женить Левка на Ганне