Умирает царь Федор. Народ требует, чтобы царем стал Борис Годунов. Борис заставляет себя упрашивать, чтобы не подумали, будто он рвется к трону. В это время в монастыре монах Пимен пишет историю России. Монах Григорий узнает тайну убийства царевича Дмитрия. Григорий убегает с этим тайным знанием в Литву. Поляки решают идти войной на Россию. Они прикрываются сбежавшим Григорием, который выдает себя за якобы живого царевича Дмитрия. Дочь польского воеводы Марина Мнишек понимает, что Григорий может, действительно стать царем. Она откровенно говорит ему о своей корысти. Григорий успел уже влюбиться в Марину, но эта правда отрезвляет его. Марина понимает свой промах и начинает ласковые речи. Григорий идет на Москву. В пути он поднимает крестьян, уверяя, что он настоящий царь. Крестьяне идут за ним. В это время в Москве Годунов, виновный в гибели царевича, окончательно сходит с ума и умирает.
