В возрасте двадцати пяти лет Н. Н. Уезжает за границу. Он молод, здоров, весел и богат. Молодой человек путеше ствует без определенной цели, его интересуют не скучные памятники, а люди. На водах Н. Н. Увлекся молодой вдовой, но женщина предпочла другого, и герой переехал в город 3. На левом берегу Рейна. Городок понравился молодому чело веку вековыми липами, старыми стенами и башнями, а так же хорошим рейнским вином. На противоположном берегу находился город Л., куда Н. Н. И отправляется на торже ственный пир студентов. В Л. Герой знакомится с Гагиным и его сестрой Асей. «Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловид ной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациоз но сложена, но как будто не вполне еще развита». Молодой человек замечает, что девушка совсем не похожа на своего брата. Они живут за городом в одиноком домике и пригла шают героя к себе. Поначалу девушка настороженно отно сится к Н. Н., но потом начинает весело смеяться, напевать вполголоса, в общем, производит впечатление подвижной и нервной девушки. Молодой человек уезжает, и Гагин обе щает навесить его на следующий день. Утром герои едут в Л., чтобы посмотреть этюды Гаги на. Он владеет приличным состоянием, и поэтому решил посвятить себя живописи. Аси дома не оказалось. Хозяй ка сказала, что она собиралась к живописным развалинам феодального замка, и молодые люди пошли ее искать. Ася ведет себя вызывающе, кокетничает, шалит — берет у ста рушки стакан воды, чтобы полить цветы на развалинах. Га гин ей не мешает, так как уже привык и относится к пове дению сестры со снисхождением. Ася отпрашивается у бра та и уходит к фрау Луизе. Эта вдова бывшего бургомистра, которая очень полюбила девушку. Чем больше Н. Узнает Гагина, тем больше привязывает ся к нему. «Это была прямо русская душа, правдивая, чест ная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепко сти и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем клю чом; она светилась тихим светом». Придя домой, герой на чинает думать об Асе: он сомневается, что девушка действи тельно сестра Гагина. На следующий день она вновь удивляет героя. Былая веселость куда-то испарилась, Ася сиде ла в углу и вышивала, словно простая деревенская девуш ка. Она выглядела очень естественно, и молодой человек не заметил в ней ни тени кокетства.
